签长协风险较大-沙特阿拉伯航空
前言
还有由于国外堵港严重、疏港运力短缺等因素导致整个客户交货周期加长，严重影响了海外项目的建设周期，给企业的生产计划、采购、财务回款等方面带来巨大压力。疫情之前中国到美国航程一般在二十天左右，现在由于美西港口严重拥堵，船舶在锚地等待进港至少要二十天以上，2021年12月15日美西洛杉矶港和长滩港等候船舶达到102艘的峰值，再加上中国港口的等待装船时间，通常情况从工厂到美西几乎要六七十天以上；欧洲原先只要三十天左右，目前基本上需要五六十天以上。如此长的交货期给光伏企业的供给链治理带来了巨大的困难与压力。
（六）灵活运用供给链金融产品，降低运费垫资本钱
判定2022年及以后的国际海运趋势，必然要分析引起当前全球供给链危机的因素是否发生改变。我们首先重点分析堵港现象能否缓解、运力供给增长以及货量增长，还有船公司本钱变动这四个核心因素，由于所有的价格预期都离不开供求关系和本钱的变化。
综上所述2022年全球供给链危机不会有明显的缓解，至少在上半年将会延续2021年运价高企、运力紧张的局面，下半年有新运力投进仅仅会略微缓解舱位紧张情况，欧线长约价有的已经在USD11000/40’HQ高位，目前市场即期在USD13000/40’HQ，长约价一般是市场的托底行情，两者相差很小。值得光伏企业留意的是2023年可能是全球供给链危机真正能得到改善的一年，除了因堵港缓解而开释出来的损耗运力外，还有240万TEU新运力投放市场，能够进一步缓解运力不足，推动运价下行，但是不太可能回到疫情之前的水平。猜测未来是一件非常困难的事，有太多的变量和疫情、罢工等黑天鹅事件，以上分析只是让大家对海运业在2022年及今后的发展趋势有一个大致的了解，仅供参考。
因全球疫情影响自2020年三季度开始国际海运集装箱运价逐渐大幅上涨，同时出现“一舱难求”、“一箱难求”以及“堵港”等史无前例的全球供给链危机。以欧基港和美西基本港市场即期运价(SPOT RATE)为例，欧基港从疫情前USD1200--2000/40’HQ上涨到目前的USD12000--14000/40’HQ，美西从USD1200--2000/40HQ涨到目前USD11500--13500/40’HQ。光伏产业60%--70%的产能为国际市场服务，海运物流费用的大幅飙升为产业出口（特别是组件企业)加剧了本钱压力，直接关系到海外项目的盈亏。最近中国光伏行业协会秘书长王世江博士请笔者测算到欧美的海运费分摊到每瓦组件上的均匀值(一个高柜装0.33MW估算），欧洲基本上在人民币0.28/W左右，美西基本在人民币0.27/W左右。海运费占总货值的比例上升到15-18%左右，超过了很多辅材的本钱占比。据隆基绿能董事长钟宝申先生透露，2022年隆基仅仅是海运集装箱物流预算达到四十到五十亿人民币之多;以逆变器为主的阳光电源2022年的海运物流预算也达到了五亿人民币。除了集装箱海运费上涨之外，其他物流环节费用也在增加，21年7月开始上海港将免费堆存期从21天改成14天，据说22年还将继续减少免费堆存期。下图为Rystad Energy制作的组件BOM本钱图，可以看出影响组件采购本钱的第二大因素是运费。疫情前运输本钱基本没有变化，约合0.01美元/瓦，而从2020年起，运输本钱开始上涨，尤其是从2020年Q4起，涨幅明显，到2021年Q4约合0.04美元/瓦，本钱增加了300%，无论是涨幅尽对值，还是比例，都仅次于硅料。
（三）优化运输路径，全面推进端到端，采用多式联运降低运输本钱，减少碳足迹
固然供给链全球化的趋势不可逆转，但是我们也应该关注到此次疫情暴露出目前全球供给链的脆弱性，未来供给链短距化、区域化发展将成为新趋势。今后的供给链会越来越收缩，发达国家的全球供给链会向欧洲、美加地区聚焦，北美、欧盟地区的供给链区域化将会非常明显，由于美国、加拿大、墨西哥的互补性很强，欧盟内部西北欧发达国家与东欧次发达国家的互补也很强。中国光伏行业协会秘书长王世江博士不久前向笔者咨询中国到欧美的均匀到每瓦组件的海运费，王博士先容协会已经开展供给链短距化方面的研究，探讨光伏产业链靠近销售地公道布局的可行性，王博士夸大这不同于规避关税在东南亚设厂。笔者建议光伏产业链出海应该是组件先行，由于组件产品物流本钱最高，还有组件自动化生产已经没有大的题目，所需人工较少，其他生产要素都比国内便宜，从建厂本钱看比较公道。同时组件是终极销售产品，靠近销售地有利于更快地与市场对接，减少交付时间，降低物流本钱，避开贸易壁垒限制。国家发改委对外经济研究所李大伟研究员告诉笔者他们也很关注这个题目，不久前曾调研江苏某头部光伏企业，企业负责人表示宁愿承担高额的物流费用，暂时也没有在欧美建厂的计划，主要担心产业链配套的困难。李大伟研究员建议国内的光伏产业链应该抱团出海，没有必要像在国内一样大家都搞垂直一体化，上下游配套的硅片、电池、逆变器、辅材等企业可以发挥各自最擅长的上风进行分工合作抱团出海。当然在欧美地区海外建厂对于企业的人才储备、跨国运营能力、海外公共关系等方面都提出了挑战。
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