美国航空-携程的国际版图：UGC是锦上添花还是雪中送炭
11月7日，携程集团与TripAdvisor（官方中文名：猫途鹰）宣布达成战略合作，合作内容包括成立合资公司、达成全球内容协议以及公司治理协议。新合资公司由携程控股，TripAdvisor持股40%，双方共同投入资源和人力维持运营。
其中，TripAdvisor为其中国业务提供长期独家品牌授权、内容许可、及其他资产。两家公司同意在此合资公司层面上共享旅游品类的库存，合资公司的业务将作为TripAdvisor中国在全球范围内运营。
据营销技术平台Conductor Searchlight在2018年的一份调查中显示，TripAdivosr在用户旅程早期阶段的搜索访问量占所有平台的9%，对旅行决策有较大影响。而在酒店搜索领域，TripAdvisor的搜索量排在第二位，仅次于Expedia旗下的酒店预订品牌Hotels.com，在度假地搜索和景点搜索方面，TripAdvisor的搜索量均排名第一。
对于携程来说，此次合作一方面将弥补其在海外发展的短板，帮助其丰富旅游社区的原创内容，另一方面也帮助天巡丰富自身内容，增加用户的留存率。此外5G的到来也使得用户对社区内容的体验不再停留在图片、视频领域，TripAdvisor所提供的内容沉淀将帮助携程在5G商用中获得优势。
国际版图
近期，携程董事局主席梁建章在20周年庆典上宣布，携程的新战略为“G2”，即Great Quality（高品质）和Globalization（全球化）。梁建章更是提出了“三年成为亚洲最大国际旅游企业，五年成为全球最大旅游企业，十年成为无可争议最具价值和最受尊敬的在线旅游企业”的目标。
实际上，携程于2015年便已开始向海外布局。据携程官网显示显示，2015年携程收购Travelfusion，扩大大其在廉价航空的国际市场规模；2016收购机票搜索平台天巡，增强自身比价服务；同年通过换股成为印度OTA龙头MakeMyTrip大股东，加码印度市场；2017年收购美国社交旅游网站Trip.com，拓宽国际酒店业务；2018年携程收购印度B2B旅游平台Travstarz Global Group，持续加码印度市场。
但梁建章曾表示，携程中海外用户占比为25%。据财报显示，在订票业务中，出境游占总营收的20%-25%，其他国家客户贡献仅10%左右。这意味着携程大部分营收还是来源于选择出境游的中国人，携程所面临的主要竞争对手也是来自国内的同行。
内忧外患
在国内市场中，阿里借飞猪，美团做酒旅跨界杀入OTA市场。
美团的斜杀入场致使携程酒店业务遭美团赶超。在OTA领域中，酒店业务是OTA发展的支柱，以酒店业务为核心向外可带动旅游管理、订餐服务、机票预订等业务的增长。因此携程的业务核心也是以酒店为主，若酒店业务被美团赶超，携程的整个商业模式或将受到沉重的打击。
据Trustdata发布的《2019年上半年中国在线酒店预定行业发展分析报告》显示，在2019年上半年，美团的酒店订单量占比达到50.6%，且大部分增量用户来源于三四线城市。国内住宿预订业务的市占率上，携程显然已被美团超越。为与美团竞争，携程大力发展下沉市场，可面对美团在下沉市场中的用户量，以及在线下开店成本、品控等问题，加之携程杀熟等负面新闻的影响，携程的下沉之路并不顺利。
可以说，携程几乎是被迫出海，但即使在海外也并非一帆风顺。
面对美团的围剿，携程收入增速也在逐年下降。据财报显示，2016、2017、2018的收入增长分别为76.6%、39.24%、15.56%。携程系中的途牛连年亏损，净收益持续下滑；去哪遭到航企联盟的封杀，在航司对票代市场的整顿中，机票业务增速一度跌落至零。
而在国际市场中，Booking和Expedia处于领先地位。从营收规模来看，Booking和Expedia2018年营收分别为145.3亿美元和112.23亿美元，规模均大于携程。盈利方面，Booking盈利能力整体优于携程和Expedia。18年携程、Booking和ExpediaEBITDA率分别为11.6%、39.7%和15.3%；净利率分别为3.6%、27.5%和3.6%。
在此内忧外患的情形下，携程想要完成三大目标似乎并不容易。
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